Comment naviguer dans la page d'accueil ?

La page Accueil est la première page que vous voyez en vous connectant. Elle vous donne accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme.

Elle comporte 3 zones :

• L'en-tête, en haut : il reste visible sur tous les écrans.
• Le menu de gauche : il mène aux différentes fonctionnalités.
• Le tableau de bord, au centre : il affiche vos principaux indicateurs.

Tous les utilisateurs voient cette page. Seuls les administrateurs peuvent modifier le tableau de bord.

⬛ Utiliser l'en-tête

Changer d'environnement

Un environnement est un espace de travail distinct sur la plateforme. Vous pouvez avoir accès à plusieurs environnements.

1. En haut à gauche, cliquez sur le nom de l'environnement actuel. La liste de vos environnements s'ouvre.
2. Cliquez sur l'environnement voulu.

Rechercher du contenu

1. Cliquez dans la barre de recherche.
2. Saisissez vos mots-clés, puis appuyez sur Entrée.
3. Si besoin, filtrez les résultats par environnement ou par type de contenu.

La recherche couvre tous vos environnements et plusieurs types de contenu : Sociétés, Individus, Contrats, Litiges, Documents et Tâches. Pour les documents, elle cherche aussi dans leur texte, pas seulement dans le titre.

Gérer vos tâches

Le gestionnaire de tâches permet de créer des tâches, de les attribuer à vos collègues et d'ajouter des rappels. Vous pouvez aussi créer des tâches récurrentes ou des workflows. Le calendrier affiche les échéances des tâches qui vous sont attribuées.

Consulter vos notifications

Cliquez sur l'icône des notifications. Elle comporte 3 onglets :

• Mes notifications : les messages automatiques ou envoyés par vos collègues. Cliquez sur une notification pour ouvrir le contenu concerné.
• Mes travaux : l'avancement des opérations en masse que vous avez lancées, comme la modification de plusieurs entités ou un rapport complexe. Elles tournent en arrière-plan : vous pouvez continuer à travailler.
• Actualités : les nouveautés annoncées par DiliTrust. Cliquez sur une nouveauté pour en savoir plus.

Ouvrir votre profil

En haut à droite, cliquez sur l'icône avec vos initiales ou votre photo. Un menu s'ouvre :

• Voir mon profil : modifiez vos informations, votre photo, votre mot de passe et l'environnement qui s'ouvre à chaque connexion.
• DiliStore : découvrez les modules DiliTrust (et ceux auxquels vous êtes abonné) et activez des intégrations avec d'autres outils, par exemple un prestataire de signature électronique.

• Paramètres de notification : choisissez quand être prévenu (par exemple, quand un document est ajouté) et comment (par e-mail ou dans la plateforme). Cliquez ensuite sur Enregistrer.
• Se déconnecter : quittez la plateforme.

◼ Lire le tableau de bord

Le tableau de bord affiche des indicateurs choisis par vos administrateurs. Votre page peut donc être différente des images ci-dessous. Vous ne voyez que les éléments auxquels vous avez accès.

Par défaut, il affiche :

1. Les chiffres clés : nombre de sociétés, d'individus et de contrats, et opérations du mois. Cliquez sur un titre pour ouvrir la liste correspondante.
2. Les opérations : à gauche, le nombre d'opérations par mois ; à droite, les plus récentes.
3. L'organigramme : sociétés (rouge foncé), individus (bleu) et établissements (rouge clair), reliés par des lignes de détention. Cliquez sur une entité pour ouvrir son dossier, ou utilisez la barre de recherche au-dessus. La taille d'une société dépend de son capital, sans conversion de devise.

Modifier le tableau de bord (administrateurs)

1. Cliquez sur l'icône des paramètres, en haut à droite de la page.
2. Placez votre curseur sur un graphique, puis cliquez sur Modifier.
3. Choisissez les critères du graphique. Un aperçu s'affiche à droite.
4. Pour ajouter un graphique ou une section, allez en bas de la page et cliquez sur Ajouter un élément ou + Ajouter une section.

Pour aller plus loin : Comment mettre en place les indicateurs de performance clés ?

⬜ Utiliser le menu de gauche

• Accueil : vos indicateurs clés.
• Sociétés : créer, gérer et consulter vos sociétés et établissements.
• Individus : créer, gérer et consulter les personnes.
• Délégations : créer, gérer et suivre les délégations.
• Opérations : enregistrer les opérations complexes sur les sociétés et consulter leur historique.
• Documentation : ajouter, gérer et consulter vos documents.
• Statistiques : suivre l'utilisation de la plateforme et l'activité des utilisateurs.
• Rapports : créer et gérer des rapports à partir de vos données.
• Configuration (administrateurs du portail) : configurer le portail, la sécurité et les accès.